Previsões que finalmente batem certo
Um grande fabricante industrial previa vendas em vários níveis da organização, mas cada unidade era prevista por si, e os números nunca encaixavam. Gestores de níveis diferentes viam valores em conflito e deixaram de confiar na plataforma.
«as previsões estão mais ou menos certas»
61% mais precisas, todos os níveis reconciliados
Trocar o achismo pelo número.
A empresa produz dezenas de milhares de previsões por ano, com milhares de pessoas envolvidas. Como cada unidade era prevista de forma independente, os totais nunca reconciliavam. Grande parte desse esforço manual ia para corrigir números que deviam concordar à partida.
01Números que não reconciliavam
As previsões de subsegmento não somavam para o total do segmento, e os segmentos não somavam para o total da unidade de negócio.
02Um problema de confiança entre níveis
Num processo de orçamento hierárquico, valores em conflito significavam que os gestores não podiam confiar no que a plataforma dizia.
03Reconciliação manual cara
Alinhar os níveis à mão consumia uma fatia grande do esforço de previsão, em cada ciclo.
Previsões coerentes, com o melhor modelo para cada parte do negócio
O pipeline prevê encomendas e receita em 134 subsegmentos num horizonte de seis meses, e garante por construção que cada nível da hierarquia soma certo. As peças mais pequenas somam sempre para os totais maiores.
- Treinámos e comparámos várias famílias de previsão (alisamento exponencial, ARIMA e um modelo de gradient boosting) contra uma baseline sazonal-ingénua.
- Percebemos que nenhum modelo ganha em todo o lado, por isso escolhemos o melhor modelo para cada subsegmento e combinámos modelos nos maiores e de maior impacto.
- Reparámos que o negócio pontua só a receita, dando mais peso às unidades maiores: os 20 subsegmentos do topo pesam cerca de 76% da pontuação. Reoptimizámos a escolha de modelo à volta disso, o que mudou o vencedor em várias unidades grandes.
- Testámos quatro formas de reconciliar os níveis e escolhemos a mais simples, de baixo para cima, porque as previsões por subsegmento já eram fortes ao ponto de a soma bater os métodos mais complexos.
- Cada nível conta agora a mesma história: subsegmentos somam para segmentos, segmentos para unidades de negócio, até ao topo.
- O maior ganho veio de perceber a métrica de pontuação e otimizar para as unidades que a movem.
- A coerência por construção elimina o passo de reconciliação por completo, libertando tempo num processo que envolve milhares de pessoas.